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7月4日 今日?qǐng)?bào)價(jià)

長江有色

1#銅：61750元/噸，跌1410元/噸

銅升貼水：210，0元/噸

A00鋁：19180元/噸，漲120元/噸

鋁升貼水：-25，-5元/噸

南儲(chǔ)華東

陰極銅：61630元/噸，跌1410元/噸

無錫重熔用鋁錠：19170元/噸，漲130元/噸

南儲(chǔ)華南

陰極銅：61520元/噸，跌1390元/噸

重熔用鋁錠：19160元/噸，漲140元/噸

7-4 有色快訊

01行業(yè)資訊

1.美鋁公司7月2日宣布，由于運(yùn)營方面的挑戰(zhàn)，將立即停止位于印第安納州Warrick的三座冶煉廠的其中一條產(chǎn)線，涉及產(chǎn)能約為5.4萬噸。

2.德國政府計(jì)劃向所有天然氣消費(fèi)者征稅，以幫助供應(yīng)商應(yīng)對(duì)快速上漲的進(jìn)口價(jià)格。據(jù)業(yè)內(nèi)人士和政府消息人士透露，該法案預(yù)計(jì)將于7月8日在議會(huì)獲得通過。

3.中國6月財(cái)新制造業(yè)PMI錄得51.7，超出預(yù)期，為3月以來首次高于榮枯線，創(chuàng)2021年6月以來新高。

4.歐盟統(tǒng)計(jì)局公布的初步數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)6月CPI同比增長8.6%，續(xù)創(chuàng)歷史新高，前值8.1%。

5. 據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)測算，6月鋁加工整體PMI數(shù)據(jù)錄得51.5%，環(huán)比上漲5.7%，躍至榮枯線之上。其中建筑型材PMI為54.6%，工業(yè)型材PMI為68.3%，均位于榮枯線之上。

6. 截至7月1日周五，SMM全國主流地區(qū)銅庫存環(huán)比周一增加1.04萬噸至12.62萬噸，較上周五大增2.39萬噸，周度庫存結(jié)束2連降重新走高。

7. 中國6月財(cái)新制造業(yè)PMI升至51.7，為2021年6月以來最高。隨著疫情防控形勢總體好轉(zhuǎn)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)，6月制造業(yè)景氣度回升，生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)恢復(fù)擴(kuò)張態(tài)勢。

8. 續(xù)創(chuàng)歷史新高，歐元區(qū)6月調(diào)和CPI同比增長8.6%，高于預(yù)期。

9. 國家發(fā)改委：加大配套政策支持力度 扎實(shí)推動(dòng)存量資產(chǎn)盤活。

10. 6月30日上午CSPT小組于線上召開了總經(jīng)理辦公會(huì)議，并敲定三季度的現(xiàn)貨銅精礦采購指導(dǎo)加工費(fèi)為80美元/噸及8.0美分/磅。

11. 本周SMM調(diào)研了國內(nèi)主要大中型銅桿企業(yè)的生產(chǎn)及銷售情況，綜合看企業(yè)開工率約為72.35%，較上周小幅回落0.58個(gè)百分點(diǎn)。

12. 美國6月ISM制造業(yè)創(chuàng)兩年新低，新訂單和就業(yè)指數(shù)均陷入萎縮。

13. 智利統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，智利5月銅產(chǎn)量為480275噸，較4月的421742噸增加13.88%，較去年5月減少2.7%。

02現(xiàn)貨資訊

1. 7月1日SMM A00電解鋁現(xiàn)貨均價(jià)19050元/噸，跌180；貼水30元/噸。華東地區(qū)較07合約今日貼水20元/噸，較前一日擴(kuò)大10元/噸，無錫地區(qū)現(xiàn)貨市場成交較網(wǎng)價(jià)基本貼水30到40元/噸；中原鞏義地區(qū)貼水區(qū)間基本維持貼水160元/噸，市場有少量貼水200元/噸出貨。SMM佛山鋁價(jià)對(duì)07合約貼水65元/噸，粵滬價(jià)差擴(kuò)大至50元/噸。后期鋁價(jià)整體繼續(xù)下探，持貨商低出意愿不足，絕對(duì)價(jià)格的下跌，下游部分入場接貨，實(shí)際成交對(duì)網(wǎng)貼水80元/噸到升水10元/噸。短期來看，下游對(duì)鋁價(jià)悲觀情緒濃厚，華南鋁現(xiàn)貨出庫放緩，后隨著鋁錠的集中到貨，或出現(xiàn)累庫的情況，從而拖累當(dāng)?shù)氐纳?/span>

2. 七月首日期貨再跌，現(xiàn)貨升水上抬。SMM7月1日上海電解銅現(xiàn)貨對(duì)當(dāng)月合約報(bào)于升水90~升水130元/噸，均價(jià)110元/噸，較前一日上升45元/噸。平水銅成交價(jià)格62690-63100元/噸，升水銅成交價(jià)格62700-63110元/噸。7月第一個(gè)交易日，市場并未呈現(xiàn)預(yù)期的火熱交投，導(dǎo)致盤中升水一度回落到百元以下，但市場整體貨源依舊偏緊，且部分貿(mào)易買盤H2補(bǔ)庫需求下升水止跌企穩(wěn)。后續(xù)依舊關(guān)注隔月基差對(duì)于升水的指引以及盤面持續(xù)下滑后下游的補(bǔ)庫情緒，短期內(nèi)升水或有企穩(wěn)跡象。

03 市場分析

經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂上升，銅價(jià)弱勢難改

上周五倫銅收跌2.22%；滬銅主力08合約日盤收跌3.48%，夜盤收跌0.28%。歐美通脹數(shù)據(jù)加劇市場對(duì)央行緊縮政策將使經(jīng)濟(jì)陷入衰退并打擊金屬需求的擔(dān)憂；中國需求環(huán)比好轉(zhuǎn)，但仍未恢復(fù)到往年同期水平，且疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響持續(xù)，銅價(jià)弱勢難改。歐元區(qū)6月調(diào)和CPI同比增長8.6%，高于預(yù)期，續(xù)創(chuàng)歷史新高。上周三歐美央行行長齊聲表態(tài)遏制通脹是現(xiàn)階段的首要任務(wù)，發(fā)出鷹派信號(hào)。美國6月ISM制造業(yè)指數(shù)53，創(chuàng)兩年新低，新訂單和就業(yè)指數(shù)均陷入萎縮。智利5月銅產(chǎn)量環(huán)比大增13.88%，同比降幅收窄至2.7%。操作建議：空單繼續(xù)持有。

多空情緒切換，鋁價(jià)震蕩運(yùn)行

7月1日滬鋁主力08合約日盤收跌0.84%，夜盤收跌0.42%；LME收漲1.0%。7月1日LME鋁庫存減少3650噸至373275噸，繼續(xù)創(chuàng)21年以來新低。上周四國內(nèi)電解鋁社會(huì)庫存73.4萬噸，較上周四去庫1.7萬噸。相比企業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)速度，下游需求恢復(fù)速度相對(duì)較緩，上周下游開工率基本持穩(wěn)。傳統(tǒng)需求淡季即將到來，疊加市場對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的憂慮加劇，鋁價(jià)難以形成有效反彈，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋁價(jià)將維持弱勢震蕩走勢，可逢高做空，不追跌。中長期來看，國內(nèi)供應(yīng)端壓力仍存，隨著季節(jié)性淡季到來，或出現(xiàn)累庫現(xiàn)象，鋁價(jià)易跌難漲。繼續(xù)關(guān)注下游消費(fèi)復(fù)蘇情況。繼續(xù)關(guān)注國際油價(jià)變動(dòng)及俄烏局勢變動(dòng)。