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1、中國制造業(yè)舉步維艱

2008年金融危機波及全球，中國經濟也未能幸免，2008-2009年中國工業(yè)增加值增速大幅放緩；2010-2011年在“四萬億計劃”刺激下，工業(yè)增加值短暫反彈后持續(xù)下行，近三年來增速大致在6%上下小幅波動。中國制造業(yè)發(fā)展速度放緩，進入瓶頸期，急需轉型升級，推動信息化與工業(yè)化深入融合為產業(yè)提供新動力。

隨著我國經濟發(fā)展逐漸進入新常態(tài)，原本依靠人口紅利進行規(guī)模擴張的粗放發(fā)展模式難以為繼。過去我國制造業(yè)發(fā)展高度依賴人口紅利，以低廉的勞動力壓低制造成本從而獲得大量訂單。隨著老齡化進程的加劇，中國15歲及以上就業(yè)人口占人口比重不斷下降，用工成本不斷上升，人口紅利正在逐漸消失。長遠來看，人力成本將繼續(xù)提高，企業(yè)依靠信息化、自動化技術，提升生產效率意義重大。

歷年制造業(yè)銷售利潤率增長

制造業(yè)就業(yè)人員平均工資

從各國時薪的比較來看，中國制造業(yè)的平均工資已經超過巴西和墨西哥等國水平，并且正在迅速趕上希臘和葡萄牙。此前中國的工資水平經歷了持續(xù)10 年的迅猛上漲，已經翻了三倍。中國人口老齡化和工作年齡人口預期中的減少，可能在未來幾年帶來更高的工資壓力。這說明中國勞動力的比較優(yōu)勢在逐漸喪失。

2、中國制造業(yè)與工業(yè)互聯(lián)網深度融合

2017年11月，國務院印發(fā)《關于深化“互聯(lián)網+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網的指導意見》，將我國工業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展分為三個階段，終實現(xiàn)我國工業(yè)互聯(lián)網創(chuàng)新發(fā)展能力、技術產業(yè)體系以及融合應用等全面達到國際先進水平，綜合實力進入世界前列。

據中國工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)聯(lián)盟測算，2017年我國工業(yè)互聯(lián)網直接產業(yè)規(guī)模約為4,700億元。在2017年到2019年期間，預計產業(yè)規(guī)模將以18%的年均增速增長，至2020年將達到萬億元規(guī)模，預計未來國家將持續(xù)頒布工業(yè)互聯(lián)網相關政策，為其快速發(fā)展提供有力支撐。

2017年工業(yè)互聯(lián)網市場規(guī)模

3、國家政策大力扶持

2015年5月，國務院出臺的《中國制造2025》計劃正式拉開了我國工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展的序幕，確立了我國由制造大國轉為制造強國的發(fā)展目標，制定了“三步走”的發(fā)展戰(zhàn)略。2017年11月，國務院印發(fā)《深化“互聯(lián)網+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網的指導意見》，明確了我國工業(yè)與互聯(lián)網融合的長期發(fā)展思路，已經成為中國工業(yè)互聯(lián)網建設的行動綱領。

2018年5月以來，我國工業(yè)互聯(lián)網政策密集發(fā)布，支持力度空前。工信部與財政部接連發(fā)布了包括《工業(yè)互聯(lián)網APP培育工程實施方案》、《2018年工業(yè)轉型升級資金工作指南》、《工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展行動計劃（2018-2020年）》、《工業(yè)互聯(lián)網專項工作組2018年工作計劃》及《2018年工業(yè)互聯(lián)網創(chuàng)新發(fā)展工程擬支持項目》，由此可見我國政府對于工業(yè)互聯(lián)網的高度重視及布局決心。

工業(yè)互聯(lián)網政策梳理

中國制造業(yè)的新常態(tài)將加速工業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，尤其是在政策的直接推動下可以從以下方面選擇標的：

第一，轉型工業(yè)互聯(lián)網堅決迅速的，具有先發(fā)優(yōu)勢，有政策支持的公司標的；第二，深耕于某一制造業(yè)領域，處于細分市場龍頭地位，掌握該領域的核心數據，具有較高的市場滲透率；第三，鑒于信息化和工業(yè)化的深度融合，重點關注具有生產方式變革需求，轉型容易、客戶穩(wěn)定的標的。

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